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【08:25 云海金属(002182)：镁价下跌影响短期业绩 看好深加工业务持续成长】8月25日给予云海金属(002182)增持评级。　　投资分析意见：虽然短期镁价有所承压，但考虑到下半年青阳项目部分投产后，公司镁合金产能有望持续释放，并受益于汽车轻量化带来的镁合金需求增长，该机构维持公司原有盈利预测不变，预计2023/2024/2025 年归母净利润分别为 亿元，对应23-25 年PE 分别为24 倍、16 倍和10 倍，维持“增持”评级。　　风险提示：在建项目投产进度不及预期；汽车轻量化进度低于预期。　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。【08:25 华菱钢铁(000932)：Q2业绩超预期 行业逆势下抗风险能力凸显】8月25日给予华菱钢铁(000932)增持评级。　　盈利预测与投资建议：公司作为区域性板材龙头，逆势环境下抗风险能力凸显，经营业绩表现可圈可点，高端化产品转型路线持续推进，行业逆风下全年业绩有望保持稳健发展。该机构上调此前盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为 亿元，EPS 分别为 元，8 月23 日收盘价对应PE 分别为 倍，维持“增持”评级。　　风险提示：行业供给大幅释放、行业需求大幅下滑等。　　该股最近6个月获得机构15次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。【08:25 天山股份(000877)：Q2盈利改善 价格承压拖累业绩】8月25日给予天山股份(000877)增持评级。　　盈利预测：该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年归母净利、、 亿元，根据8 月23 日股价对应PE 分别为、、，维持“增持”评级。　　风险提示：房地产、基建市场需求下行；国际宏观经济波动；错峰生产执行弱于预期。　　该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、1次优于大市评级。【08:25 上峰水泥(000672)：Q2业绩承压 多元布局收益显现】8月25日给予上峰水泥(000672)增持评级。　　盈利预测：该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年归母净利、、 亿元，根据8 月24 日股价对应PE 分别为、、，维持“增持”评级。　　风险提示：房地产、基建市场需求下行；国际宏观经济波动；错峰生产执行弱于预期。　　该股最近6个月获得机构4次增持评级。【08:25 皖能电力(000543)：控股煤电如期转好 国能神皖业绩平稳增长】8月25日给予皖能电力(000543)增持评级。　　投资建议：维持“增持”评级。基于当下基本面，公司表内火电仍具备较大的业绩改善潜力，叠加装机增长规划，该机构认为公司有望迎来“戴维斯双击”。该机构上修公司2023-2025 年归母净利润分别为、、 亿元，分别同比+%、+%、+%，对应8 月23 日收盘价PE 估值分别为、、。　　风险提示：动力煤价格大幅上行、原材料价格上行增加风机与光伏组件成本、市场化交易导致电价波动风险、宏观经济风险　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。【08:20 中科蓝讯(688332)：盈利能力明显改善 业绩持续快速增长】8月25日给予中科蓝讯(688332)增持评级。　　八大产品线丰富产品组合，突破一线品牌客户打开成长空间。印度、东南亚、拉美、非洲等新兴市场TWS 耳机、智能手表等渗透率仍有较大提升空间，公司基本盘稳固。公司目前逐步形成蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT 芯片、语音识别芯片八大产品线为主的产品架构，同时，公司讯龙二代、三代产品逐渐放量，有望在一线品牌客户持续提升份额，打开成长空间。考虑到公司出货量和盈利能力均有较好的表现，该机构适当上修此前的盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为、、亿元，对应当前股价（2023 年8 月24 日收盘价）PE 为 倍、 倍和 倍，维持“增持”评级。　　风险提示：消费需求低迷、技术升级不及预期、讯龙三代推广不及预期。　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级。【08:20 安琪酵母(600298)：23Q2表现低于预期 海外延续相对高增表现】8月25日给予安琪酵母(600298)增持评级。　　投资评级与估值：考虑到需求呈弱复苏，下调盈利预测，预计2023-25 年归母净利润为 亿、 亿、 亿，（前次 亿、 亿、 亿），分别同比增长10%、23%、22%，最新股价对应2023-25 年PE 分别为20x、16x、13x。短期看，虽然原料成本高位震荡，但随着自产水解糖产能的落地，公司具备了更多应对成本压力与调节核心原料市场供需的工具，有望支撑公司盈利能力。长期看，疫情对于国内中小企业及海外竞品的影响有望重塑全球行业格局。随着酵母下游衍生品拓展、海外持续渗透及产能持续扩建，该机构认为公司酵母行业地位有望进一步巩固，成长潜力将持续释放，维持增持评级。　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。【08:15 茂莱光学(688502)23H1业绩点评：半导体领域需求旺盛 业绩符合预期】8月25日给予茂莱光学(688502)增持评级。　　盈利预测：考虑到ARVR 检测领域下游需求疲软，下调2023-25 年归母净利润至、、 亿元（前值分别为、、 亿元），维持“增持”评级。　　风险提示：技术升级迭代不及预期；下游需求不及预期；汇率波动风险。　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次“增持”投资评级。